优赛思发布中国汽车销售网络动态报告

本周早些时候，我们发布了对中国日益变化的汽车销售网络发展的观点。Urban Science 发现，“在过去三年，26 个品牌都进行了显著的渠道网络扩张。而在这其中，与传统品牌相比，新势力品牌增长更快。然而，增加网点数量并不意味着转化为销量的增长”

自2009年以来，中国仍然保持着世界上最大的汽车制造国和汽车市场的地位。2016年汽车购置税政策下调1，刺激了市场增长。2017年之前，中国汽车市场呈现出相对稳定的逐年增长态势。2018年，由于国六政策2和汽车保有量达到一定水平，中国乘用车市场结束了增长趋势，出现了20年来首次负增长。随后，由于疫情的影响，加剧了新车销量市场低迷的状态，在2020年达到下滑以来的最低点。2021年，由于对新能源汽车的需求持续上升，整体销量逆势上扬，同比2020年增长 7.1%。2022年中国市场乘用车汽车销量高达 2070 万辆，较前一年略微下降。值得注意的是， 2022年，我国新能源汽车4销售 688.7 万辆，同比增长 93.4%，占到全球销量的 61.2%。

数据来源： 2012 ‒ 2022 银保监;

统计口径： 中国乘用车注册数据及上险数据;

数据里发现确定性

中国汽车流通协会发布，截止2022年底，全国4S授权网点数 33,594 家，同比增长6.3%。Urban Science 对2019年底至2022年底前后三年间的销售职能网点数据变化进行研究分析。选取了 40 个具有代表性的主流品牌来进行分析，这 40 个品牌占2022年乘用车总销量的 84.1%。这些品牌中，即有自主品牌，也有合资品牌。下文中所示数据为售前职能网点数。

UrbanScience 发现 :

1. 2022年销售网络发展步伐逐渐放缓但仍保持增长趋势，增长主要来源自主品牌，尤其新能源品牌渠道的扩张

2. 新能源汽车品牌当前主要采用直营和授权模式，是渠道变革的引领者

3. 自主品牌除了汽车商圈还布局商场;新增网点数，主要来源于商超店形式

4. 合资品牌中，网络有不同程度的收缩，更侧重于如何优化自己的渠道网络

在我们所研究的 40 个品牌中，截止2022年底，销售网点总数量较去年同期上升了 6.8%。与2019年底同期相比增长了 18.6%，销售网点数量从 20,598 个增长到了2022年底的 24,423 个。

如上图所示， 有 14 个品牌在不同程度上缩减了渠道网络规模。根据我们分析发现，在那些缩减网络规模的品牌中，它们较多地集中在合资品牌( 15 家合资品牌中的 9 家在缩减)。在缩减的品牌中有一些正面临着品牌危机，而另一些则是在对销售网络渠道进行优化。其余的 26 个品牌都进行了显著的渠道网络扩张， 而在这其中，与传统品牌相比，新势力品牌增长更快。然而，增加网点数量并不意味着转化为销量的增长。在网点数增加的品牌中，销量却没有相应增长的品牌也是存在的。这些案例更说明了优化网络规划布局，将网点定位在正确的位置上的重要性。

中国的汽车零售网络虽然并未再像前十年那样的高速发展，但是增速依然是显著的。到2022年，由于城市化的加速及居民收入水平的提高和新势力品牌引领的渠道变革，二、三线城市的销售网点数量增长快速。我们预期至2025年，中国销售网点数量会不断下探三线及以下城市的发展，渠道下沉和商超店网点会是未来的主要增量。

“从单店销量可以看出，部分新能源品牌的网点数量虽然只有传统品牌网点数量的一半，但销量表现却和这些传统品牌旗鼓相当。”Urban Science 中国团队认为： “汽车制造商应更加关注客观的绩效评估和以数据驱动的网络规划，才能确保长期的盈利能力。这样可以使车企避免零售网点的过度饱和，对汽车制造商与经销商的持续盈利是至关重要的。”

应用卓越的数据来布局网络规划

Urban Science中国团队自2014年起定期追踪涵盖超过 80 个乘用车品牌当前渠道销售门店网点数的情况。在月度基础上编译显示，数据超过 20 个参数，覆盖超过 300 个中国地级市，精确至坐标点位。这些数据库成为我们为客户提供网络规划服务中的一个坚实基石。我们能够帮助您，通过调研收集获取数据，运用独特的科学分析方法，实现网点布局的准确化和合理化。例如城市人口、GDP、市场容量、消费水平、销量预测等各项大数据，对给出的各个计划开放城市进行综合全面统计和评估，确定出理想渠道网络规划方案;通过对地图数据、消费数据、现有网点销量数据、车主分布、竞品分布等数据，运用我们专有的软件，分析生成出城市内适合增设网点的区域及需要搬迁的网点，并分析评估搬迁的影响度;根据未来新能源车市场和新零售的发展趋势，结合国家政策，进行相关市场调研及战略发展的建议。

关于 Urban Science

Urban Science 是一家领先的汽车零售咨询和技术公司，在全球范围为汽车原始设备制造商(OEMs)和经销商提供服务，同时也为他们营销计划的广告技术公司提供支持。Urban Science总部位于底特律，在全球 20个办事处开展业务，应用科学的力量，以及无与伦比的数据、领先的解决方案和深厚的行业专业知识，即使在不具确定性的市场条件下，也能为客户创造清晰的业务决策确定性。

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