1-5月销量看新能源微面竞争格局和新动向：企业如何保持竞争优势？

作为新能源物流车的绝对主力，新能源微面一直占据整个市场“半壁江山”有余，竞争也尤为激烈，市场格局也在不断洗牌中得到重塑。今年1-5月，全国市场新能源微面整体销量达到了35783辆，成功赶超了2020年全年新能源微面销量（32968辆），也占到2021年全年新能源微面销量的近50%。整体而言，目前新能源微面销量依然保持良好增势。不过，在充满“变数”的2022年，微面市场格局难免发生微妙变化以及出现新趋势、新动向。格局：入局者增多 头部企业市场集中度下降据电车资源统计，2022年前5月，新能源微面销量赶超2020年，达到了35783辆，瑞驰新能源、东风股份、长安凯程居前三。与去年同期相比，2022年前5月TOP3车企的市占比有所下降，合计占比为41.4%，而2021年同期占比为44%。2022年前5月TOP10车企合计销量为31165辆，合计占比87%。目前在十强品牌中，只有瑞驰新能源、东风股份、长安凯程3家企业市占比超过10%，其中瑞驰新能源占比近2成。而其它企业仍在不断的争夺市场，拉开与尾部企业的差距。吉利商用车、开瑞新能源、上汽大通、广西汽车、鑫源新能源、申龙客车、上汽通用五菱位列第4—10位。其中，开瑞新能源、上汽大通、广西汽车、鑫源新能源三者的市占比接近；申龙客车、上汽通用五菱市占比相差不大。据电车资源统计，2022年前5月，共有39家整车企业的新能源微面有销量；而2021年前5月，新能源微面有销量的企业则是32家。通过直观数据对比，可以清晰地看到今年1-5月有销量的新能源微面企业多出7家。2022年新能源微面市场将出现玩家越来越多，产品同质化日趋严重，头部企业市占比逐步被稀释的新变化。残酷法则：优胜劣汰，适者生存通过对比2年同期的数据，电车资源发现有25家车企同时出现在2年的数据中，也就是说这25家车企经受住了2022年的“高压”，始终占据新能源微面领域的一席之地。在这25家企业中，除了瑞驰新能源、吉利商用车、开瑞新能源、鑫源新能源等知名头部企业外，还有厦门金旅、广西汽车、上汽通用五菱等车厂。2022年前5月，瑞驰新能源、东风股份、长安凯程位居前三，销量分别为6902辆、4096辆、3833辆。 而在2021年前5月出现的安阳市德力专用汽车有限公司、河南德力新能源汽车有限公司、一汽吉林汽车有限公司、江苏华梓车业有限公司、江苏奥新新能源汽车有限公司等7家企业在2022年前5月则无销量数据。相对而言，2022年前5月则新出现了上海申龙客车有限公司、厦门金龙联合汽车工业有限公司、东风柳州汽车有限公司等14家车企。随着新能源微面市场的火爆，有企业惨淡出局，也有企业再次涌入，新旧品牌的交替预示着市场愈演愈烈的竞争格局。这可以说是新能源微面领域新一轮的洗牌，将那些为拿补贴、质量不佳，以及缺乏诚信、缺乏竞争实力的品牌淘汰出行业，推高整个产业的进入门槛和竞争力。趋势：货箱朝着大空间发展2022年前5月，在25家企业中销量位列前10的企业均实现了同比增长，其中东风汽车股份、长安凯程、上汽大通、吉利商用车增幅超过100%。新吉奥汽车同比涨幅最大，达到了1930%。新吉奥汽车作为后起之秀在2022年的表现十分惊艳，说明微面市场还有很多新的潜力未挖掘出来。 事实上，在新能源微面领域大货箱车型十分吃香。今年上半年就已经有3家企业发布了三款货箱容积为6m³的车型，而早前发布的东风御风EM26、厦门金龙龙耀8、新吉奥帅凌、长安睿行EM80、凯马锐捷货箱容积均为6m³。随着货运平台单量的减少以及运输价格不断下降，特能装的大货箱车型越来越受到企业以及司机的青睐。2022年前5月，新吉奥汽车便凭借新吉奥帅凌（货箱近6个方）一度成功挺进前10。不过，2022年新能源汽车补贴进一步退坡，电池原材料、芯片短缺等问题持续存在，而据有关消息 ，2023年国补以及免征购置税都将退出，新能源微面的进入门槛以及竞争力将进一步提高。新入局6m³的车企需要做好准备措施，保障产品价格在合理范围波动。市场：两极分化明显，三四五线城市蕴含机会目前，新能源微面市场形成了以广东、江苏、四川三足鼎立的局面。据电车资源统计，2022年1—5月，新能源微面在全国的30座省市有销量，其中广东、江苏、四川三省合计占比31%。此外，销量破千的省市还有浙江（1670辆）、重庆（1649辆）、广西（1381辆）、河南（1345）、陕西（1333辆）、湖北（1128辆）、海南（1046辆）、云南（1010辆）。2022年前5月，我国的新能源微面销量主要集中在一线城市、新一线城市以及二线城市，三四五线城市销量较少。2021年10月，我国国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》指出，计划到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40％左右。而新能源物流车在三四五线城市的渗透率远远没有达到，新能源微面在三四五线城市仍有巨大发展潜力。 以深圳为例，新能源微面车型在深圳的渗透率很高。据经销商透露，目前车厂逐渐从深圳向东莞、广州、佛山转移，进一步开拓市场。一直以来，路权和补贴是推动新能源微面发展的两大动力。在路权政策的加持下，新能源微面的攻城速度不断加快，市场范围也进一步扩大。据电车资源数据显示，2022年前5月新能源微面共销往280座城市，较2021年同期增加了50座城市。据统计，2021年以来，佛山、天津、重庆、深圳、南京、郑州、唐山等20余座城市发布路权政策，为新能源微面铺就了“康庄之道”。第二梯队的企业想要赶超第一梯队的企业，将市场转移到三、四线城市或许才能有更广阔的空间和同等的机会。小结：新能源微面车型作为新能源物流车领域最受欢迎的车型，市场对其的要求也越来越高。从市场流向来看，2022年新能源微面将在三四五线城市扩展。同时，今年上半年发布的新车型也将进一步蚕食市场。2022年新能源微面市场走势究竟如何？车企、经销运营商如何利用微面车型在市场变局中开新局，在危机中抢先机？答案即将揭晓！6月27日-29日第五届中国新能源汽车产业大会上，笔者将重点关注总裁班、领导人峰会上微面头部企业的新观点、新玩法，后续做跟踪解析文章。