9月25日晚间,对于部分媒体报道蔚来(NIO.US;9866.HK)正考虑筹集30亿美元,蔚来发布公告澄清称,除了2023年9月25日完成可转换债券发行外,目前没有任何应报告的融资活动。受此消息影响,隔夜蔚来美股盘前一度大跌超7%。
9月25日晚间,市场传闻,由于亏损不断扩大,蔚来汽车正在考虑筹集约30亿美元,且已与来自中东的投资者进行了接触。该笔融资或将于明年上半年进行,目前仍在进行谈判。
受此消息影响,隔夜蔚来美股盘前一度大跌超7%。
美股开盘前,蔚来紧急发布公告称,公司已注意到今天广泛流产的某些媒体猜测,声称公司正在考虑向投资者进行特定融资。鉴于今天公司美国存托股票异常市场活动,公司谨此澄清,除了最近于2023年9月25日完成的可转换债券发行外,公司目前美欧任何应报告的融资活动。
美股开盘后,蔚来股价最低跌超6%,随后有所收窄。截止当日收盘,蔚来美股报收8.35美元/股,下跌2.11%。港股方面,开盘后蔚来港股小幅下跌,随后上行。截至发稿,每股股价65.35港元,较昨日收盘上涨0.08%。
同时,蔚来公告还提到,已经完成发行10亿美元可转换优先债券。9月19日,蔚来宣布,拟发行的10亿美元可转换优先债券,其中本金总额5亿美元于2029年到期,另外本金总额5亿美元于2030年到期,视乎市场情况及其他因素而定。公司拟向债券发行中的初始购买者授予可自债券发行日期(包含该日)起计30日内行使的选择权,以增购最多本金总额0.75亿美元的2029年债券及增购最多本金总额0.75亿美元的2030年债券。
公开资料显示,近半年来,蔚来已经进行了多次融资。
6月20日,蔚来发布公告称,与阿布扎比投资机构CYVN Holdings签订股份认购协议。根据协议,CYVN Holdings将通过定向增发新股和老股转让的方式向蔚来进行总计约11亿美元(约合人民币78.96亿元)的战略投资。7月12日,蔚来公告称,已完成来自阿布扎比投资机构CYVN Investments RSC Ltd的7.385亿美元战略股权投资。
7月下旬,蔚来汽车的资产支持证券(简称“ABS”)在上交所成功发行,其发行规模8.59亿元,优先级票面利率2.78%。优先级票面利率是指ABS证券的投资者可以获得的最低利率,也是该证券投资风险的主要参考指标之一。
二季度,蔚来二季度净亏损60.56亿元,同比扩大119.6%,环比扩大27.8%;上半年净亏损109.26亿元,同比扩大139.07%。截至2023年6月30日,蔚来现金及现金等价物为137.23亿元,较2022年12月30日的198.87亿元减少61.64亿元。
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