价格+创新 可解动力电池原材料供给焦虑？

近日，国际能源署数据显示，今年一季度全球电动汽车销量达到200万辆，较去年同期增长75%，预计全年销量将刷新历史纪录，在全球乘用车总销量中的占比提升至13%。

整车销量快速增长，使动力电池行业面临一系列瓶颈：进入电池领域和扩大生产规模需要时间；目前全球电池生产由亚洲公司主导；部分主要原材料来自政治、经济环境不稳定的国家；原材料开采和加工带给环境的挑战……

汽车制造商和供应商已经意识到这些来自供应链的挑战，最近美国《通胀削减法案》（Inflation Reduction Act）的通过和持续上涨的锂矿价格将这些问题再次推上风口浪尖。

供需的错位客观存在，但动力电池供应，特别是原材料的供给真如产业链传递出的声音那般“非常可怕、极度悲观”吗？

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美国商业新闻社彭博社在最近的报道中表示，几年前，“预言家”预测钴供应会出现严重危机，就像他们现在预测锂的短缺一样。然而，由于供需双方的努力，目前钴的价格较今年早些时候的高点下降了约40%。

报道分析，上游企业提升产量的举措发挥了重要作用。今年上半年，英美瑞士跨国商品贸易和采矿巨头嘉能可(Glencore)将位于刚果民主共和国的Mutanda矿（全球最大钴矿,也生产大量铜）的产量提高了40%。

显然，更高的价格是矿业公司增加供应的源动力，不过钴的价格下降也有需求端的影响，动力电池供应商和整车企业正在尽可能减少使用价格上涨过快的原材料。彭博社报道，2018年全球出售的电动汽车中，86%使用钴基电池化学物质，2020年这一比例已下降至83%，预计今年会降至60%。

越来越多的汽车制造商开始选择不含钴的磷酸铁锂电池。比亚迪在磷酸铁锂电池市场的头部地位已经毋庸赘述，宁德时代也已经入局。特斯拉今年一季度在中国工厂生产的汽车产品中，几乎一半采用的是磷酸铁锂电池。

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此外，大众汽车计划从2023年开始为入门级产品配备磷酸铁锂电池，福特计划分别在2023年和2024年提供Mustang Mach-E和F-150 Lightning的磷酸铁锂电池车型。

原材料价格高企也在倒逼电池生产企业的技术创新。电池供应商正在镍锰钴电池中减少钴的用量。镍锰钴电池的早期产品含有等量的镍、锰和钴，但最新推出的电池中含有8份镍，1份锰和1份钴。彭博社还特别强调，镍是另一种被广泛预期将面临供应问题的金属，但与钴一样，其价格已从今年早些时候的高点开始回落。

彭博社认为，从长远来看，由原材料供需错位引发的技术创新很可能是一种更强大的力量。比如已经有企业针对锂价格上涨的现状，开始研发不使用该元素的动力电池。“特定原材料的高价推动了供给的增加，以及各种减少依赖的创新。”彭博社认为，已经有多个案例表明，随着时间的推移，类似的“故事”将在其他关键原材料的市场上演。