三季度新能源乘用车终端销量数据发布

   10月29日，中国电子商会智能电动汽车专委会与盖世汽车联合举办了“2021年三季度新能源乘用车终端销售销量数据发布会”,这是中国电子商会智能电动汽车专委会从2021年牵头发起的“新能源乘用车终端市场的专项发布”第三次发布会。本次发布会首先由中国电子商会副会长、智能电动汽车专委会理事长陈伟农致辞，然后智能电动汽车专委会副理事长兼秘书长王务林博士发布了第三季度数据并重点对纯电动乘用车终端市场进行了解读和分析，盖世汽车研究院王显斌总监就“中国乘用车发展趋势”做了专项报告。

    第三季度新能源乘用车终端销售数据包括八项内容：2021年三季度新能源乘用车终端销量数据、新能源乘用车分区域终端销量数据、新能源乘用车重点城市终端销量数据、新能源乘用车全国To C端销量数据、新能源乘用车重点城市To C端销量数据、新能源乘用车全国及重点城市运营销量数据、新能源乘用车终端销量前十名厂商、自主品牌新能源乘用车终端销量前十名厂商等八部分。从发布数据及其分析看，我国新能源乘用车终端销售市场呈现以下几个特点。

01 乘用车终端汽车市场出现两极分化走势，新能源乘用车终端市场“增量”特征更加明显，预计2021年纯电动乘用车终端销量将达到200万辆（占比将超过10%）

    2021年三季度新能源乘用车终端销量数据显示，今年中国乘用车终端市场出现了两级分化的走势。

    一级是乘用车终端销售总量呈现连续下降的同时，传统乘用车终端市场进一步萎缩：一季度乘用车终端销售542.34万辆，二季度乘用车终端销售503.63万辆，三季度终端销售476.06万辆；传统燃油乘用车终端销量下降幅度更大（第二季度比第一季度减少了52.17万辆，第三季度比第二季度又萎缩了49.17万辆）。

   另一级是新能源乘用车终端销售总量呈现连续大幅上涨态势，一季度43.19万辆，二季度56.60万辆，三季度75.22万辆。市场占比也同步上升，一季度7.96%，二季度11.24%，三季度15.80%。终端销售总量达到175.01万辆，已经超过2020年全年136.7万辆的销售总量，大大高过年初众多机构的预期。印证了发布者年初预测的“市场化元年”的判断，预计2021年乘用车终端市场中纯电动乘用车将达到200万辆（占比超过10%）。王显斌将这种高增长的原因归于消费者对于辅助驾驶功能的重视度和意愿支付较高。

02新能源乘用车市场仍需加快下沉

   从2021年三季度新能源乘用车分区域终端销量和2021年三季度新能源汽车重点城市销量数据看，各区域新能源汽车销量排名与前二季度相比基本维持不变。华东第一、华南第二、华中和华北在第三和第四交替，这四个地区销量占到全国销量的70%~80%以上。

   13个重点城市中第三季度纯电动乘用车销量与一、二季度相比发生了些许变化：广州、重庆上升幅度较大，总体上占全国纯电动乘用车销量40%。王务林认为，这表明当前我国纯电动汽车销售格局仍然集中在几个重点区域，仍然以重点城市为主，与传统车销量分布的格局还有较大差距，虽然有城市限购因素的影响，但如何延伸至四五线城市及乡村是当前亟需面对的问题。同时，王务林认为在纯电动乘用车增量明显情况下华东地区纯电动汽车占比依然“高高在上”不利于纯电动汽车市场的良性发展，在增量明显情况下加速提升除华东外地区的纯电动汽车消费占有率，实现全国多地区均衡发展，对于市场的发展具有重要引导作用。

    不过，盖世汽车的分析比较乐观，他们指出，2021年前9个月，国内乘用车电气化车型（含混动产品）同比增长129%，而新能源乘用车前9个月累计超过204万辆，新车销售市场渗透率累计接近14%。虽然从消费地区来看，新能源汽车产品以北上广深、天津和杭州等为代表的一二线限购城市需求相对靠前，但随着消费者对于新能源汽车产品接受度的进一步提升，新车增量将主要集中在非限购城市，新一线及以下城市渗透趋势将明显明显。

03 To B端新能源乘用车销量占比小幅度增长

    三季度全国To C端新能源汽车销量数据显示，本季度相比一季度呈现出销量增加，占比微降的局面。一季度新能源汽车To C端销售39.19万辆，占比90.76%，二季度销售49.36万辆，占比87.22%，三季度销量65.64万辆，占比87.26%。三季度销量比一季度增长26.45万辆，但占比下降3.5%，与二季度基本持平，表明B端车市场延续了二季度的占比水平，自2020年大跌后有了回暖迹象。这一点得到2021年三季度新能源汽车全国及重点城市营运车辆销量数据的印证。一季度，新能源营运车辆的销量为3.99万辆，占比9.24%，二季度销量为7.23万辆，占比12.78%，三季度销量为9.58万辆，占比12.74%。

   王务林认为，三季度C端、B端数据的此消彼长，虽然幅度不大，但可能预示着合理的新能源汽车市场正在形成。

04 新能源乘用车市场竞争格局正在形成，哑铃型市场结构亟需转型

    2021年三季度新能源汽车销量前十名厂商数据显示，前十名厂商中已经分化出明显的头部集团：上汽通用五菱、比亚迪、特斯拉，但上汽通用五菱的占比呈减缓态势。这三家占前三季度新能源汽车总销量的43.29%，且第三名特斯拉的占比比第四名长城汽车的4.86%高出2倍多。而这10家头部企业的总占比66.79%，与第一季度的73.8%、第二季度的69.06%，彰显出市场集中度逐渐稳定在前十企业，也显现出新能源汽车市场竞争对于后进者的残酷性。

    同时以上汽通用五菱为代表的低端纯电动乘用车和以特斯拉为代表的高端市场依旧呈明显的哑铃型结构，这种市场结构亟需转型，这种转型将给新能源乘用车企业（包括后来者）提供了机会，也将为消费者提供更多的选择。