哪吒S上市：“油电大决战”开始的信号弹

1946年10月，十二战区司令长官傅作义在攻占华北军事重镇张家口后，公开致信毛泽东：“如果你们胜了，甘愿为你执鞭”。两年之后，1948年12月，刚刚结束“辽沈战役”的林彪率百万大军兵临城下，把傅作义的70万部队围在了北平城内。

历史转折关头，两年时间会发生什么，往往超出绝大多数人的预料。

如果说，宏光MINIEV、比亚迪汉和理想ONE，分别代表了中国本土电动车军团在过去两年里，向同级燃油车所发动的最成功的三个进攻战例，那么，以哪吒S上市为标志，争夺中国核心城市主流中产家庭的“油电大决战”的信号弹已经升空。

在比亚迪汉、小鹏P7双星并峙两年之后，长安深蓝SL03、比亚迪海豹、哪吒S等三款战力爆表的B级电动轿车，在7月最后一周里密集上市，将彻底改写中国中高级轿车市场（包括A+、B、C-）的竞争格局。

这五款车所构成的联合舰队，加上一款Model 3，后面还有即将上市的零跑C01以及更多……无论数量还是质量，均已构成了对同级燃油轿车（15~30万区间）五霸——凯美瑞、雅阁、帕萨特、迈腾、天籁——全面的竞争优势。在哪吒S宣布定价19.98万起的那一刻，决定天下大势的“辽沈战役”正式打响。

接下来的五年里，我们将目睹代表上一个时代的伟大产品相继落幕。与此同时，从北上广深到苏杭重武，再到所有的省会级城市及经济发达地区，中国核心城市中产家庭的汽车电动化大潮所释放的巨大能量，将再一次震惊世界。

01 黄金20年

2000年末，我在北京四环路上坐出租，看到一辆黑色圆滚滚的轿车，阳光下闪闪发亮，不自觉地盯着看，一直看到它开下主路，脖子差点扭断。当时，还不知道它叫帕萨特。同年，一位大几岁的同行，开一辆修长的轿车拉着出去兜风，又让我瞬间爱上了，从他嘴里知道，它叫雅阁。

那一年，中国刚刚加入WTO，绝大部分中国人，还没有自己的第一辆车、第一套房。但这阻挡不了人们对帕萨特和雅阁的热爱，尽管当时办齐了要30万——可以在北京或上海买一套80多平的住房。

帕萨特和雅阁，代表了2000年代中国城市家庭对美好生活的向往。随着中国经济进入黄金20年，帕萨特、雅阁、凯美瑞、天籁、迈腾在中国市场取得了举世瞩目的成功：到最辉煌的2019年，这五款车的年度总销量达到88.4万台。

当然，它们不是中高级轿车市场的全部。还有宝马3、奔驰C和奥迪A4，BBA的这三款入门级产品，长期以来以豪车自居，价格一直坚守在30万以上（最近正发生变化）；还有曾经名噪一时的别克君威、福特蒙迪欧、雪佛兰迈锐宝、现代名图，2020年以后，它们相继淡出了主流市场；还有2021年进入市场的亚洲龙，快速进入前10名，但毕竟岁月短暂。

在过去20年里长盛不衰，代表了20年中国城市中产生活的中高级家用轿车，还是合资五霸+BBA三杰。你可以说，这是它们共同参与和构成的伟大20年。

它们的合资量产时间线是这样的：1999年雅阁国产，2000年帕萨特国产，其后，2003年宝马3和奥迪A4国产，2004年天籁国产，2006年凯美瑞和迈腾国产，2008年奔驰C国产。

从2000年到2020年，它们享尽荣光，但2020年是转折点。如果现在回看2017-2021年中国市场中型轿车销量前10名榜单，某些潜在的重要变化，已经悄悄酝酿。

在这份历时五年的榜单中，最重要的变化出现在2020年：当年2月，特斯拉上海超级工厂开始边拉产能边交付，Model 3仅用了11个月，就闪电般杀进年度销量榜第7名，并且售价高达32.8万，与BBA三杰一样。紧接着的2021年，Model 3轻而易举地以超27万辆的成绩拿到年度销量榜冠军，远超凯美瑞和雅阁；与此同时，比亚迪汉（EV+DM）以117323辆的成绩，超越亚洲龙成为年度销量榜第9名，从而把帕萨特挤出榜单前十——这是过去20年来第一次。

惊人的变化还在继续：2022年1-6月，比亚迪汉以96957辆的成绩进入前三名；Model 3因为4月上海疫情和5月出口欧洲而影响了国内销量，但仍以106974辆的成绩排名第二；凯美瑞以116249辆的成绩重夺半年第一。

但是，凯美瑞笑不起来。在基本排除疫情影响的6月，中国中级轿车市场销量前三名依次为：Model 3 25788辆、汉25209辆、凯美瑞22651辆。也就是说，从第一台国产Model 3面市开始，仅仅过去了28个月，中国中级轿车市场的前两名，已经变成了电动车。还有一个小鹏P7，在6月第12名的位置上虎视眈眈，而红旗E-QM5则悄悄提升到第18位。

不出意外的话，2022年全年销量榜前十名，会变成这样：电动双雄（Model 3、汉）+合资五霸（凯美瑞、雅阁、帕萨特、迈腾、天籁）+BBA三杰（宝马3系、奔驰C级、奥迪A4L）。亚洲龙大概率会跌出前十。

无论如何，属于合资五霸和BBA三杰的燃油车黄金时代，即将终结。

02 渗透率之钟

2010年，诺基亚已经在全球手机销量第一的位置上独孤求败地坐了整整14年，它的全球市占率仍然高达33%。如果有人胆敢在那时宣称“诺基亚行将落幕”，一定会被嗤之以鼻——正因如此，三年后它悲惨地被微软收购，才成为当代全球科技史上最震撼人心的事件：人们目睹了一个太阳般耀眼的企业帝国，“毫无征兆”地快速坠落。

多年以后，一位当年身处诺基亚软件部门高位的朋友说：“我眼睁睁地看着那帮傻X拖死了它。”他的遗憾和愤怒，可以理解。但诺基亚真的死于某些具体的内部人之手吗？

如今被广泛采纳的用以解释这一历史事件的关键原因有两个：1、2010年6月iPhone 4上市；2、免费的安卓系统在全球快速扩展。这当然是科学的说法，但忽略了一个重要的背景： 2010年，全球智能手机市场渗透率达到22%，首次突破20%。渗透率之钟突破20%这个临界值，意味着指针会突然加速，新物种神话般增长的时间窗口打开了。

2010年到2015年，全球智能手机渗透率从22%跃升至70%；出货量从2010年的2.9亿部，飞速增长到2015年的14.3亿部。与之相应，非智能机出货量则从2010年的13.3亿部，快速萎缩到2015年的3.2亿部。

现在，你能理解雷军在2010年创办小米是一个多么英明的决定，也能理解他那句名言“站在风口上，猪都能飞起来”的含义了吧？杀死诺基亚的，不是内部人，不是苹果和谷歌，当然也不是小米，而是这个时代。

2021年，中国新能源汽车出货量的爆发式增长，让所有人都吓一跳——一年涨三倍，从2020年的100万辆直接跳到300万辆，渗透率从5.8%直接跳到14.8%。就在大家有点心虚地想：2022年不会再这么夸张地增长了吧？

事实再次打了保守派的脸。尽管遭遇了疫情管控和封城，新能源汽车渗透率仍然像无法压抑的新竹一样快速上涨。今年1到6月，新能源乘用车的半年市场渗透率达到了22.9%，全年预计将达到25%，比去年再次跳升10个百分点。

根据中汽协7月11日的预估，2022年全年中国乘用车预计总销量为2300万辆，以全年25%渗透率估算，2022年全年中国新能源乘用车预计总销量为575万辆。上半年已实现上险量为209.7万辆，下半年预计为：365万辆！即下半年月均销售量，将突破60万辆。

2017-2022的数据表明，新能源乘用车的渗透率之钟，在经过四年的蛰伏之后，突然在2021年加快，2022年继续保持高速增长，其增长曲线与2007-2010年智能手机增长曲线极其类似。

2022年的新能源汽车渗透率，类似于2010年的智能手机渗透率。现在，是否有理由预期：未来五年，中国新能源乘用车市场渗透率由现在的22.9%，快速跳升至70%？见证奇迹的时刻，就要来了。

03 第一轮炮火

2019年夏，在哪吒北京设计中心，看到哪吒S的油泥模型的时候，压根不相信张勇能把它造出来。

那个时候，因为前大股东华夏幸福退出，哪吒正在勒紧裤腰带。市面上只有一款油改电的哪吒N01在卖，但你在路上根本看不到，因为都卖到三线市场以下去了。

但哪吒V在2020年之后的大卖，充分显示出张勇对市场空隙的阅读能力，和这家公司上下一心的“土狼”般的进攻能力，不但改变了哪吒汽车早期的“边缘感”，也顺带着把定价更高的哪吒U带了起来。到2022年7月，哪吒以1.4万辆的交付量，冲到了新势力交付榜的第一名。

尽管如此，一直到2021年上海车展，我才再次想起哪吒S，因为试制车已经摆上了展台，而当时后排的乘坐体验并不好。张勇的本事在于，当你说的意见和他一致，他跟你辩论；当你和他不一样，他就嘿嘿笑不说话。

有一天晚上吃饭，他突然来了句：你觉得增程怎么样？

尽管理想ONE彼时吸引了很多关注，比亚迪秦PLUS DM-i也开始起量，但没有多少人会把它们串起来想：PHEV到底是个啥？更没有多少人会认识到：自己需要马上行动，以抓住这个即将到来的风口。

2021年春，是一个显示企业家对决战中“第一轮炮火覆盖范围”的阅读和把握能力的关键时刻，具备这种能力的人，很快就将在第二年得到市场的巨大犒赏。

现在，谜底已经揭开：在中国最核心的49个城市里（4个一线、15个新一线、30个二线城市）中，今年上半年卖的最好的电动车，只有三类：一类是特斯拉，一类是PHEV，还有一类，叫宏光MINIEV。

让我来试着解读一下这个局面。宏光MINIEV在新一线排第二，主要是因为占号，二线排第二，主要是因为便宜。至于它为啥偏偏在新一线城市里缺席，读者诸君自己想。在这里引申一个问题：谁说A00级不能登庙堂？

特斯拉就有点气人的意思。Y和3无处不在，牢牢占据核心城市的最前方，这还是在产能严重受损的情况下发生的。为啥？在电动化和智能化两个方向上，特斯拉的技术领先度无人能及，打他不过，就这么简单。

那宋PLUS DM-i、秦PLUS DM-i和理想ONE呢？抽象出来看，它们都是PHEV。一个朴素的结论是：在目前的技术和基础设施条件下，PHEV产品对消费者更友好，因为没有里程焦虑。在电池包密度达到250wh/kg，且800V高压快充网络覆盖完成之前，这个结论都将有效——这就是比亚迪销量爆炸的秘密。

增程，是决定哪吒S在2022到2023年度能否跑出来的第一个胜负手。在同期上市的B级轿车四虎中，只有哪吒S和深蓝SL03配备了增程和纯电两个版本。因此，这两款车的销量最值得期待。

另外两个胜负手是操控和外观。7月初在浙赛赛道上体验过哪吒S的人，都对这两点印象深刻，扎实的底盘、精准的转向、迅猛的启停、极低的风阻，使它具备了“颠覆人们对国产轿车驾控品质认知”的能力。

后排乘坐体验得到了极大改善，一年多前坐姿不好、承托不够等问题完全解决，NVH表现优异，唯一可感知的缺点，就是内饰堆料过猛过多，显得不够克制和成熟，就像一个热情的少年，恨不得拿出所有家当来招待客人。

“第一仗我们应该能打80分”，张勇总结说，“就看第二场，我们的车机和智能驾驶”。

他对第一轮炮火覆盖范围的定义是：驾控+能耗管理+外观+内饰+乘坐舒适性。至于智舱智驾，那是第二轮炮火需要解决的问题。

“渗透率到了25%这个点的时候，就是大规模的进入家庭，原来一个点吸引用户的，现在可能要更加的综合，要兼顾操控、经济性，以及没有里程焦虑和乘坐的舒适性”，张勇说，“类似燃油车用户群体购买的特征，所以我们到底和谁竞争？我们从一开始定了：主要是和燃油车中高级轿车竞争。”

在第一轮炮火锁定之后，他给哪吒S定下的销量目标是：开启交付6个月后过万，12个月过2万。

无独有偶，深蓝公司CEO邓承浩也对新上市的深蓝SL03提出了和张勇一样的销售目标：产能拉满后，稳定住月销2万。如果加上号称手握11万订单的比亚迪海豹（其内定销量目标也是2万），到2023年，这三款新上市的中级新能源轿车，总计要拿下6万台的月销量。

这可能吗？

04 即将消失的品牌

首先需要回答一个问题：在张勇们的第一轮炮火覆盖后，中级燃油轿车所构成的巨大城池（2022年6月销量仍有20万辆），会被攻陷几处豁口？换句话说，有多少车型，能够在新能源轿车联合舰队冲击下，仍能够保持“驾控+能耗管理+外观+内饰+乘坐舒适性”等方面的优势？答案是显而易见的：越来越少。

第二个问题：哪些车型会被率先攻击？神仙打架，池鱼遭殃。现在已处于竞争劣势，但仍有一定长尾销量的燃油车型，将率先在这一轮决战中失去份额。

如果把6月销量表Top20倒着数到第11名，这个名单依次是：雪佛兰迈锐宝3345台、东雪凡尔赛C5X 3775台、凯迪拉克CT5 5056台、红旗H5 5392台、福特蒙迪欧6423台、东本英仕派6424台、别克君威6536台、一丰亚洲龙11432台——总计48383台。

接下来要说的话，可能显得残酷，但事实大概率如此：这8款中级燃油车，将在未来的18个月内逐渐退场。如果你问：它们大幅降价，主动下沉到A+级市场，以避开竞争可不可以？我只能回答：这种情况已经在蒙迪欧、迈锐宝上发生了，但并没有阻止销量的下滑。竞争结构的改变，使得原本坚实的土壤发生了断裂，它们已经失去了立足之地。

这个说法一定会引发批评。但联想到10年前诺基亚和爱立信的故事，你不得不感叹：在历史大势面前，一切挣扎都是徒然。因此，以上8款车的退场，只是开始。

6月TOP20里电动车是4款，到今年12月有可能变成8款（新增海豹、哪吒S、深蓝SL03、零跑C01），到明年6月有可能变成10款，到明年12月，则有可能变成12款以上。

更大的变化不是数量，而是质量。在长尾销量被新能源轿车分食之后，它们会继续攻击城池中央部位，合资五霸的份额大概率也无法守住——当然，它们退场的时间会长一些，也许到2025年？

然后呢？BBA三杰会怎样？……

看到这里，一定会有人愤怒地质问：难道他们不会也造新能源车来反击吗？

……

过去十年，法系车在中国的退场，无论如何都算是一个令人伤感的漫长故事。韩系车就没那么好运，五年时间就把百万基盘损失殆尽，这一回很少再听到用户们长吁短叹美好时光易逝。当变化来得太快，人们已经来不及做出合适的情感反应了。

接下来，日系、美系、德系的命运，将会如何？

两年内（2022-2023年），在“操控+能耗”所构成的第一轮炮火覆盖之后，中级燃油较车就有可能失去一半份额。即到2023年底，中级新能源轿车的月销量，大概率超过12万台。合资五霸+BBA三杰的月销量，大概率萎缩到8万台以下。

等合资五霸和BBA三杰拿出纯电平台组织反攻时，第二轮更加猛烈的炮火就要在2024-2025年间来了，这就是“智舱+智驾”——这是当下所有合资公司都无法跟上的速度。

这一切是真的吗？

回首往事，中国本土新能源舰队（如果能被称作是一个舰队的话）用10年之功，连滚带爬地完成了逐渐加速的过程：前五年是电池工业的加速，后五年是造车新势力的加速。而在这10年中，燃油车全球豪强势力集团——德美日韩法十大汽车公司，一直在做观察员。只有特斯拉除外。

要描述这个复杂的过程，则是另外一个更大的故事了。但其核心脉络，并未跳出历史规律：每到变革时刻，从来都是边缘攻陷中心，新兴力量急速崛起，中心世界土崩瓦解。

“所有的巅峰时刻需要绸缪，所有非凡之事需要酝酿。世界总是在荒疏了漫长的无谓时光后，真正的历史性时刻，人类群星闪耀的时刻才系数登场”，茨威格在《人类群星闪耀时》里说，“这些充满戏剧性的巅峰时刻，这些生死攸关、超越时代的决定性时刻往往发生在某一天、某一个时辰，甚至某一分钟”。

1453年5月29日，东罗马帝国最后的头颅、西方文明史最珍贵的宝石——君士坦丁堡，在大火中陷落。这座千年古城的城墙，根本无法阻挡土耳其人的炮火，以至于围城之役只用了一个多月，便告结束。而发起进攻的穆罕默德，时年仅有23岁，继承苏丹之位仅有一年。

2022年，我们再次来到历史性时刻。