5月新能源物流车动力电池装车量：比亚迪进圈 马太效应显著

据数据显示，2022年5月，新能源物流车销售超1.6万辆（含1264辆交叉型乘用车），同比上涨51.55%；动力电池装车量约1.09GWh，环比上涨17.45%。2022年1-5月，新能源物流车累计装车量为4.44GWh，同比增长158.6%。宁德时代霸榜 比亚迪重回前十数据显示，5月新能源物流车动力电池企业装车量TOP10分别是：宁德时代、亿纬动力、国轩高科、中创新航、锂动电源、力神动力、东风海博、比亚迪、鹏辉电源、蜂巢能源。 5月，我国新能源物流车市场共计40余家动力电池企业实现装车配套。排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为892.8MWh、976.6MWh和1.06GWh，占总装车量比重分别为82.04%、89.74%和97.03%。同时也说明，除了排行榜前10的企业外，另外30余家企业在2.97%的市场份额中竞争。具体来看，宁德时代以727.12MWh的装车量稳居第一，占据5月总装车量的66.81%，是剩余企业份额总和的两倍，简直是“以一打十”。同时，5月宁德时代的市占比进一步增加，环比4月提高了10个百分点。亿纬动力重回第二，配套12家车企，装车量为89.35MWh，占比8.21%；国轩高科排名第三，总装车量为76.36MWh，配套车型主要为微面和微卡，占比为7.02%。值得一提的是，比亚迪5月装车量为15.84MWh，排名由4月的TOP10之外，跃至5月的第8名，其中最主要的原因是，为物流重卡配套的电池装车量大幅增加。此外，排名4-10名的动力电池企业和装车量分别是：中创新航（57.23MWh，5.26%）、锂动电源（26.58MWh，2.44%）、力神动力（25.60MWh，2.35%）、东风海博（17.00MWh，1.56%）、比亚迪 （15.84MWh，1.46%），鹏辉电源（11.19MWh，1.03%）、蜂巢能源（9.69MWh，0.89%）。整体来看，5月各电池企业排名变化并不大，亿纬动力与国轩高科排名互换，比亚迪入局TOP10。TOP10电池企业配套哪些车企？从企业配套来看，宁德时代是客户最多的动力电池厂商，配套车企数量高达52家，除瑞驰、鑫源、吉利、东风柳汽外，上汽依维柯红岩商用车、北奔重汽、汉马科技、福田汽车、三一汽车、徐工汽车、广西汽车等主流车企，均在宁德时代的“朋友圈”中。此外，宁德时代也是配套车型数量最多的企业，为8182辆新能源物流车配套电池，较4月配套量增加1118辆。2022年以来，亿纬动力一直稳居榜单前三，5月也不例外，排名由4月的第3名升至5月的第2名。其主要供货客户是三一汽车、吉利商用车、瑞驰新能源、郑州宇通等，配套车型以物流重卡及轻卡为主。国轩高科配套的车型以微面为主，配套量最多的是开瑞优优EV、瑞驰EC35II、开瑞海豚EV。5月，三款车型占国轩高科56.94%的配套装车量。中创新航（中航锂电）为7家车企供应电池，配套装车量最多的是瑞驰新能源，占据80.8%的配套装车量，主要配套车型为瑞驰EC35II。装车量排名第五的锂动电源，不同于宁德时代、亿纬动力等电池企业，锂动电源的电池只为东风汽车股份配套，具体配套车型为东风御风EM26。力神动力主要面向广西汽车、新吉奥汽车、一汽解放等车企推出的新能源物流车，前三家配套车企合计占比为95.76%.东风海博仅为一家车企配套，为东风汽车股份。比亚迪的电池则全用于自家品牌自用，均为磷酸铁锂电池。6月，比亚迪市值正式突破万亿，成为全球排名第三的汽车公司，仅次于特斯拉和丰田。鹏辉电源主要合作车企有广西汽车、上汽通用五菱等；蜂巢能源主要与中国重汽集团福建海西汽车和长城汽车建立合作。整车市场的变动将直接影响到电池企业装车量及排名的更迭，若某款车型销量大增，则配套该车型的电池厂商装车量也随之上涨。2022年前五月：TOP10电池企业市占比超99%2022年1-5月，我国新能源物流车市场共有70余家动力电池企业实现装车配套，合计装车量为4.44GWh。从具体数据来看，2022年1-5月新能源物流车动力电池装车量排名前十位的企业分别是宁德时代、亿纬动力、国轩高科、中创新航、锂动电源、力神动力、鹏辉电源、安驰新能源、比亚迪、东风海博。 其中，宁德时代占比67.13%，高居榜首；亿纬动力位居第二，占比为9.20%；国轩高科占比为7.71%，排名第三。从市场份额来看，2022年1-5月，新能源物流车领域排名前3家、前5家、前10家的动力电池企业动力电池装车量分别为3.7GWh、4.03GWh、4.4GWh。占2022年前五月总装车量的84.05%、90.84%和99.19%。从上述数据来看，电池企业之间的马太效应愈发明显，前10家电池企业的市场份额超99%，剩余的尾部企业瓜分近1%的市场份额，竞争优势薄弱。小结：目前来看，电池企业间的龙头效应越发明显，头部企业的地位也愈发稳固。不论是5月还是前5月，TOP3电池企业一直是宁德时代、亿纬动力和国轩高科，而在前五月中，TOP10电池企业的占比超过99%，可想而知在未来的时间里，头部企业不断进行大规模扩产，这个比例也许会越来越大。