北京新能源车市观察：市场格局发生改变

2009年，北京拉开了新能源汽车产业大规模推广的序幕。经过近13年的发展，北京新能源汽车市场格局发生了翻天覆地的变化。这其中包括在北京市政府庇护下成长起来的北汽新能源，近几年才成长起来的比亚迪、特斯拉等车企均见证了北京新能源汽车市场的快速发展。

北汽新能源的辉煌不在 比亚迪、特斯拉时代已来

为了更好地了解北京新能源汽车市场，我们列出了过去五年北京新能源汽车终端销量（上险量）TOP10企业。

从下图我们清晰地看出，在过去五年里，北京新能源汽车市场格局发生巨大变化：

1、从传统车企来看，连续六年（2013-2018）蝉联中国纯电动车销冠的北汽新能源，自2019年起，它的辉煌戛然而止。

“眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了”，我们只能用这句话来表达对北汽新能源的遗憾。

也是从这一年开始，比亚迪反超北汽成为北京新能源车市场销冠。从此，比亚迪一发不可收拾，披荆斩棘，连续3年蝉联中国新能源汽车销冠，同时也是北京新能源车连续3年的销冠。

2020年国内新能源乘用车市场涌入众多强势玩家：特斯拉上海工厂于2019年年底正式投产，2020年产能开始爬坡。从这一年开始，特斯拉一举超越北汽跻身第二，而从2019年超越北汽后，比亚迪一直稳居北京新能源车市销冠。

2、也是从2020年开始，造车新势力理想、小鹏汽车相继进入北京市场，与传统车企争抢市场份额。蔚来和威马，2018年开始已经在北京市场崭露头角，而且在2018-2019两年的时间里，威马的销量一直领先于蔚来汽车，但从2020年开始，由于威马汽车频繁出现自燃事件，导致其口碑逐渐下降，自此再未上过TOP10榜单。

3、与此同时，众多合资车企从2020年开始纷纷布局新能源车领域，广汽丰田上榜2020年前十，一汽大众上榜2021年前十，2022年前四月，除了一汽大众外，上汽大众也上榜TOP10。

另外值得关注的是，对比2018年和2022年的车企TOP10来看，除了前三名发生变化外，上汽乘用车仅靠科莱威CLEVER这辆小车，2018年位居第三，但随着更多新入局者的加入，其排名逐渐下降至2020年的第六，而到了2021-2022年逐渐跌落前十。

曾经的第四名吉利汽车，下降至今年的第十，广汽乘用车旗下的广汽传祺品牌独立更名为广汽埃安排名仍然位居第五，奇瑞、长安、威马、东风日产均未出现在TOP10榜单里，取而代之的是，一汽大众、蔚来、小鹏、上汽大众和理想。

20万以上车型最受北京消费者欢迎 特斯拉Model Y居首

那么什么样的新能源车，最受北京消费者的欢迎呢？

根据上险量数据，我们列出了过去一年里（2021.3-2022.3）北京新能源汽车销量TOP15。从上图看出，特斯拉Model Y是北京消费者最受欢迎的车型，其次是比亚迪宋PIUS EV和汉EV。

在TOP15中，除了理想ONE是插混车外，其余14款车均为纯电动车。这与北京的特殊政策有关联，北京的插电混合动力车只能用油车指标购买，其与油车一样受工作日高峰时段区域限行措施限制。

TOP15的车型中，20万以上的车型最受北京消费者的欢迎。受北京新能源车限购政策的影响，一个新能源指标需要全家齐上阵，摇七八年都是常态，在这种“一号难求”的情况下，选购一辆满意的车型显得尤为重要。

北京大学经济学院副教授薛旭曾在公开场合表示，“由于汽车指标相对稀缺，所以消费者往往会一步到位，购买相对中高端的产品，或许中大型SUV会成为顾客青睐的主要对象。”

这也就能解释，为什么大多数北京消费者，选购中高端价位的车型。

什么样的人群会选择购买新能源车？

第一电动观察到一种是北京持标刚需人群，根据北京新能源汽车指标政策，5月26日，北京将发放2022年指标配额结果，超6万个指标将全部发放，这意味在接下来的几个月里，北京将迎来购车高峰。对于车企而言，这可谓是一块非常诱人的“蛋糕”，多数新能源车企已经摩拳擦掌，做足了准备，一场“抢人夺标”大战即将上演。

另一种是置换人群，即燃油车用户。根据乘联会数据，在北京新能源销量中，燃油车置换的占比在不断的上升，2018年燃油车置换占比达到18%，2019年达到26%，2020年达到36%，2021年达到53%。乘联会秘书长崔东树表示，“北京整体新能源车一半以上的销量都是由于燃油车置换车辆贡献的。”

北京将增加新能源车指标占比 “油换电”补贴政策或将出台

近年来，新能源车关注度越来越高，不仅是一二线城市，三、四线城市的消费者也加入购买新能源车行列，一二线城市的市占率下降是必然的。我们观察到，北京的市占率（占整个新能源车市场的比重）在2019年出现了一次高峰后，此后呈现下降趋势，尤其在2021年市占率下降近半。

为了提升市占率，加快新能源汽车产业发展，北京市政府在去年2月正式发布的《北京市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中提出，“到2025年，全市新能源汽车累计保有量力争达到200万辆，汽车电动化率由目前的6%提升至30%”的目标。

目前北京市新能源车保有量达50.7万辆。四年时间实现150万辆的推广目标，除了加大公共领域的新能源车推广外，私人领域方面，以目前北京新能源车指标每年发放超6万个个人指标来看，4年时间新能源车指标是24万个，很难完成这个目标，除非完全放开不摇号（基本不可能），最有可能的是，提高新能源车指标配额比例，另一方面是，制定有吸引力的政策，鼓励燃油车用户“油换电”。

值得注意的是，今年5月7日，北京市政府官网发布的《北京市“十四五”时期交通发展建设规划》中已经明确指出，将加快推动小客车由购买管理向使用管理转变，调控小客车使用需求，降低小客车使用强度。逐步增加新能源指标占比，加强“一人名下多车”治理。

我们可以预见的是，接下来，北京市或将出台“油换电”等一系列扶持政策。这也意味着，“十四五”期间北京市新能源汽车将迎来新一轮高速增长期。